Consulenza Finanziaria una tantum
Cos’è la Consulenza Finanziaria una tantum?
La consulenza finanziaria una tantum è pensata per rispondere a dubbi specifici o per approfondire la tua conoscenza su particolari strumenti finanziari o assicurativi. Può essere utilizzata per affrontare decisioni strategiche o valutare nuove opportunità di investimento, senza necessità di un percorso continuativo.
Se hai bisogno di un confronto professionale su una situazione finanziaria o di chiarire le tue opzioni di investimento, questa consulenza fa al caso tuo.
La consulenza finanziaria una tantum è pensata per rispondere a dubbi specifici o per approfondire la tua conoscenza su particolari strumenti finanziari o assicurativi. Può essere utilizzata per affrontare decisioni strategiche o valutare nuove opportunità di investimento, senza necessità di un percorso continuativo.
Se hai bisogno di un confronto professionale su una situazione finanziaria o di chiarire le tue opzioni di investimento, questa consulenza fa al caso tuo.
Consulenza una tantum
1 ora- Asset allocation
- Stock picking
- Fondi di investimento e assicurativi
- Gestione del rischio
Consulenza una tantum
3 ore- Asset allocation
- Stock picking
- Fondi di investimento e assicurativi
- Gestione del rischio
Consulenza una tantum
5 ore- Asset allocation
- Stock picking
- Fondi di investimento e assicurativi
- Gestione del rischio
Cosa comprende la Consulenza Finanziaria una tantum?
Durante una sessione dedicata, avrai la possibilità di analizzare insieme a me una vasta gamma di argomenti, tra cui:
Asset allocation: Ottimizzare la composizione degli investimenti per bilanciare rischio e rendimento.
Stock picking: Esaminare singoli titoli, opzioni e strumenti finanziari per identificare le migliori opportunità di investimento.
Fondi di investimento e assicurativi: Analizzare le caratteristiche, i costi e le performance dei fondi per scegliere quelli più adatti alle tue esigenze.
Gestione del rischio: Identificare e mitigare i rischi legati ai tuoi investimenti.
Come funziona?
Prenota la consulenza:
Contattami per spiegarmi le tue necessità o dubbi specifici.
Sessione personalizzata:
Durante la videocall analizzeremo nel dettaglio la tua situazione finanziaria o i tuoi dubbi.
Risoluzione dei dubbi:
Riceverai spiegazioni chiare e suggerimenti pratici per migliorare la tua gestione finanziaria.
Perché scegliere la Consulenza Finanziaria una tantum?
Flessibilità:
Ideale per risolvere dubbi specifici senza dover attivare un percorso continuativo.
Personalizzazione:
Ogni sessione è costruita intorno alle tue esigenze e alle tue domande.
Trasparenza:
Riceverai risposte oneste e imparziali, senza conflitti di interesse.
Consulenza una tantum
1 ora- Asset allocation
- Stock picking
- Fondi di investimento e assicurativi
- Gestione del rischio
Consulenza una tantum
3 ore- Asset allocation
- Stock picking
- Fondi di investimento e assicurativi
- Gestione del rischio
Consulenza una tantum
5 ore- Asset allocation
- Stock picking
- Fondi di investimento e assicurativi
- Gestione del rischio
Termini e Condizioni
Si prega di notare che la Consulenza Finanziaria una tantum (non personalizzata) sugli investimenti non richiede l’iscrizione all’Albo professionale. Questo servizio include la fornitura di un’asset allocation generica, l’analisi dei mercati, la valutazione di strumenti finanziari o prodotti assicurativi specifici e l’individuazione di costi e inefficienze.
Tale attività non costituisce una consulenza in materia di investimenti ai sensi dell’articolo 1, comma 5, lettera f) e comma 5 septies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza). Non è soggetta alla vigilanza della CONSOB o dell’OCF.
Validità e rimborsi:
Il servizio acquistato ha validità di 1 anno dalla data di acquisto. È possibile riprogrammare gli appuntamenti comunicandolo almeno 24 ore prima dell’orario stabilito.
Per eventuali rimborsi:
- 100% (escluse commissioni) se la cancellazione avviene con almeno 24 ore di anticipo.
- 50% in qualsiasi momento prima dell’inizio della chiamata.
Non sarà possibile richiedere rimborsi dopo l’avvio della consulenza. Eventuali approfondimenti richiesti successivamente alla consulenza saranno addebitati al costo orario.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti, visita la pagina contatti.