Consulenza Finanziaria Personalizzata
In ogni fase della tua vita, che tu sia un libero professionista, un individuo o una famiglia, una Pianificazione Finanziaria accurata è fondamentale per raggiungere i tuoi obiettivi e garantire serenità economica.
Offriamo un servizio di Consulenza Finanziaria Indipendente, privo di conflitti di interesse, progettato su misura per le tue esigenze specifiche.
Perché Scegliere la Nostra Consulenza Finanziaria Personalizzata?
Indipendenza Assoluta: Operiamo senza legami con istituti bancari o società di investimento, garantendo consigli imparziali e focalizzati esclusivamente sul tuo interesse.
Servizio Su Misura: Analizziamo attentamente la tua situazione finanziaria, i tuoi obiettivi e il tuo profilo di rischio per elaborare strategie personalizzate che ti aiutino a raggiungere le tue mete.
Trasparenza nei Costi: La nostra remunerazione avviene esclusivamente tramite parcella, senza commissioni occulte o incentivi legati alla vendita di prodotti finanziari.
I Nostri Servizi
Pianificazione Finanziaria Completa: Ti assistiamo nella gestione del flusso di cassa e nella pianificazione pensionistica, assicurandoci che ogni aspetto delle tue finanze sia ottimizzato.
Gestione degli Investimenti: Costruiamo portafogli di investimento diversificati e allineati ai tuoi obiettivi, monitorandoli e ribilanciandoli regolarmente per massimizzare i rendimenti e minimizzare i rischi.
Come Funziona la Consulenza Finanziaria Personalizzata?
Il nostro approccio è strutturato in diverse fasi per garantire un servizio accurato e su misura:
Ti guido con la pianificazione
1. Primo colloquio conoscitivo gratuito
Iniziamo con un incontro preliminare, senza impegno, per conoscerci e comprendere le tue esigenze finanziarie. Questo ci permette di valutare come possiamo supportarti al meglio nel raggiungimento dei tuoi obiettivi.
2. Analisi degli Obiettivi Finanziari e Pianificazione Strategica
Dopo aver definito la modalità di collaborazione più adatta, analizziamo i tuoi obiettivi a breve, medio e lungo termine. Consideriamo le tue necessità, preferenze e la tua propensione al rischio per sviluppare una strategia finanziaria personalizzata.
3. Creazione del Portafoglio Personalizzato
Basandoci sulla pianificazione strategica, costruiamo un portafoglio di investimenti efficiente, bilanciato e diversificato. Selezioniamo gli strumenti finanziari più adatti per ridurre i costi e massimizzare i rendimenti, allineandoli ai tuoi obiettivi.
4. Gestione di Questioni Finanziarie Specifiche
Affrontiamo insieme decisioni finanziarie importanti, come l’acquisto di una casa, la scelta tra mutuo o affitto, e la pianificazione previdenziale. Forniamo consulenza su misura per ogni aspetto della tua vita finanziaria.
5. Monitoraggio e Ribilanciamenti Periodici
Offriamo un supporto continuo, con incontri periodici per monitorare l’andamento del tuo portafoglio e apportare eventuali ribilanciamenti. Questo assicura che la tua strategia rimanga coerente con i tuoi obiettivi e si adatti a eventuali cambiamenti nelle condizioni di mercato o nella tua situazione personale.
Contattaci
Vuoi scoprire come migliorare la gestione dei tuoi investimenti e raggiungere i tuoi obiettivi finanziari?
Prenota la mia consulenza e inizia il tuo percorso verso una pianificazione finanziaria ottimizzata.
Trasparenza e Costi
Quanto costa la consulenza indipendente?
Il costo della consulenza finanziaria personalizzata dipende dalle tue esigenze specifiche e dai servizi richiesti. Prima di iniziare la collaborazione, riceverai un preventivo chiaro e dettagliato, così avrai piena visibilità sui costi e potrai valutare il valore del servizio.
Come consulente finanziario fee-only, la mia remunerazione si basa esclusivamente su una parcella annuale calcolata sul valore del patrimonio sotto la mia consulenza. Questo importo varia tra lo 0,35% e l’1%, con un minimo di 130€ all’anno, senza spese aggiuntive o costi nascosti.
Perché il modello fee-only è vantaggioso per te?
- Non ricevo compensi da banche, fondi o altri intermediari finanziari; quindi, posso selezionare gli strumenti di investimento più vantaggiosi per te, senza alcun condizionamento esterno.
- Non guadagno dai rendimenti dei tuoi investimenti, quindi non ho alcun interesse a proporti operazioni rischiose o non allineate ai tuoi obiettivi.
- La parcella annuale viene stabilita in anticipo e concordata insieme, garantendoti la massima trasparenza e l’assenza di sorprese.
Questo modello di consulenza mi consente di lavorare esclusivamente per i tuoi interessi, focalizzandomi su soluzioni che ottimizzano i costi, massimizzano i rendimenti e minimizzano i rischi, assicurando un allineamento totale con i tuoi obiettivi finanziari.